A Vatikáni Bank hivatalosan elindított két részvényindexet: egyet az Egyesült Államokban, egyet az euróövezetben; ezek állítólag a katolikus elveket követő vállalatok részvényeiből állnak.
A Vatikáni Bank kedden bejelentette két részvényindex elindítását, egyet az Egyesült Államokban, egyet pedig az euróövezetben, amelyek olyan vállalatok részvényeiből állnak, amelyek állítólag tiszteletben tartják és követik a katolikus tanításokat.
Az új kezdeményezés a Morningstarral együttműködésben jött létre, és szokatlan szövetséget jelent a Vatikán és a pénzügyi szektor között.
A Vatikáni Bank hivatalos neve Institute for the Works of Religion (IOR), az új indexek pedig a Morningstar IOR US Catholic Principles és a Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles nevet kapták.
Mindegyik index 50 közepes és nagy tőkeértékű vállalatot foglal magában, köztük technológiai óriásokat és nagy pénzügyi cégeket, amelyek a Vatikáni Bank szerint „összhangban állnak a katolikus tanítással az élethez kapcsolódó kérdésekben, a társadalmi felelősségvállalás és a környezetvédelem terén”.
A Morningstar szerint az amerikai portfólió legnagyobb tételei között olyan cégek szerepelnek, mint a Meta és az Amazon, míg az európai megfelelője olyan vállalatokat tartalmaz, mint az ASML, a Deutsche Telekom és az SAP.
A Vatikáni Bank és a Morningstar együttműködése azt követően jön, hogy több kezdeményezéssel is igyekeztek helyreállítani az IOR megtépázott hírnevét, amelyet az évek során különböző botrányok, többek között sikkasztási ügyek és más csalárd tevékenységek rontottak.
A néhai Ferenc pápa már korábban is jóváhagyott egy sor reformot ezeknek a problémáknak a kezelésére.
ESG-kiáramlás és katolikus elvek szerinti befektetés
A Vatikáni Bank mostani lépése egybeesik azzal az időszakkal, amikor az ESG-alapokból jelentős tőkekiáramlás tapasztalható.
Ugyanakkor a katolikus elveken alapuló befektetés gondolata nem új keletű és nem is egyedülálló: az új indexeknek már most is vannak riválisaik a piacon.
Például létezik egy, az Egyesült Államokban bejegyzett ETF, a hasonló elven felépített, több mint 1 milliárd dollár (840 millió euró) értékű S&P 500 Catholic Values Index.
Ezenfelül egy Ave Maria Mutual Funds nevű, amerikai családi befektetési alap tavaly több mint 3,8 milliárd dollár (3,2 milliárd euró) kezelt vagyont jelentett, és szintén azt állítja, hogy katolikus elvekre épülő befektetési stratégiát követ.