A Wall Street legnagyobb bankjai kedden ismét erős negyedéves eredményekről számoltak be, de figyelmeztettek: a magasabb kamatok és az infláció még fájhatnak.
Az Egyesült Államok négy legnagyobb bankjának magasabb profitja újabb jelét adta a gazdaság ellenálló képességének, miközben a fogyasztók továbbra is törlesztik adósságaikat, a vállalatok pedig változatlanul jelentős összegeket fektetnek be a mesterséges intelligenciába.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Ám miközben a JPMorgan Chase, a Citigroup, a Wells Fargo és a Goldman Sachs a tavalyinál magasabb profitot jelentett, figyelmeztettek a magas kamatszintek hosszú távú hatásaira, valamint arra a nyomásra, amelyet a növekvő árak gyakorolhatnak a fogyasztókra, ha az inflációt nem sikerül megfékezni.
A JPMorgan Chase, az eszközállomány alapján az Egyesült Államok legnagyobb bankja a harmadik negyedévben 15,3 milliárd dollár nyereséget ért el, ami részvényenként 5,57 dollárnak felel meg, szemben az egy évvel korábbi 14,4 milliárddal, illetve részvényenként 5,07 dollárral. Az eredmények elmaradtak az elemzői várakozásoktól, a Wall Street ugyanis részvényenként 5,93 dollárnyi profitot várt.
Ritka profitelmaradás volt ez a JPMorgan és vezérigazgatója, Jamie Dimon számára: a bank legutóbb csaknem három éve maradt az elemzői előrejelzések alatt. A pénzintézet 658 millió dollárnyi veszteséget jelentett befektetési értékpapírjain, valamint 12 százalékos költségnövekedést. A fix kamatozású értékpapírpiacok bevételei éves összevetésben 4 százalékkal estek, jóllehet a teljes piaci bevétel 15 százalékkal emelkedett.
„Az amerikai gazdaságot továbbra is erős vállalati beruházások és élénk fogyasztói költekezés hajtja” – fogalmazott Dimon közleményében. „Ugyanakkor a nagy költségvetési hiányok, a makacs infláció, a magas eszközárak, a kamatszintek emelkedése és a geopolitikai viszonyok a felszín alatt folyamatosan változnak.”
A nagybankok rendszerint a gyorsjelentési szezon nyitányát jelentik, és ez a mostani különösen fontos a részvénypiac számára, mivel az erős vállalati profitok segítették rekordszintekre az S&P 500 indexet.
Az elemzők arra számítanak, hogy az S&P 500-ban szereplő vállalatok összességében csaknem 30 százalékos egy részvényre jutó eredménynövekedést érnek el az egy évvel korábbihoz képest – derül ki a FactSet adatszolgáltató adataiból. Ha a becslés beválik, ez lesz zsinórban a harmadik negyedév, amikor 25 százalék feletti a növekedés.
A Goldman Sachs harmadik negyedéves profitja meredeken emelkedett, miután részvénypiaci üzletágának bevétele éves összevetésben 72 százalékkal ugrott meg, ugyanakkor a fix kamatozású, deviza- és nyersanyagpiaci tevékenység bevételei 24 százalékkal estek a második negyedévhez képest. A bank 5,29 milliárd dollár nyereséget ért el, részvényenként 17,01 dollárral, szemben az egy évvel korábbi 4,1 milliárddal, illetve részvényenként 12,25 dollárral.
A kötvénypiac jelentős volatilitást mutatott a nyáron, ahogy a befektetők egyre inkább aggódtak az állami költekezés és az infláció miatt. A 10 és 30 éves futamidejű amerikai államkötvények hozamai olyan szintekre emelkedtek, amelyeket évek óta nem láttak. A dízel, a technológiai termékek és az élelmiszerek drágulása indokot adott a Federal Reserve-nek a kamatemelésre múlt hónapban, annak ellenére, hogy a Fehér Ház a lépés ellen nyomást gyakorolt.
A Citigroup közölte, hogy harmadik negyedéves profitja 40 százalékkal ugrott meg az egy évvel korábbihoz képest, felülmúlva a Wall Street várakozásait. A bank magasabb bevételt ért el befektetési banki és vagyonkezelési tevékenységéből, miközben hitelkártya-üzletágának profitja gyakorlatilag stagnált.
A Wells Fargo 5,95 milliárd dollár, részvényenként 1,87 dollár nyereséget jelentett, amellyel felülmúlta a Wall Street előrejelzéseit. A San Franciscó-i székhelyű bank profitja az utóbbi negyedévekben folyamatosan emelkedik, miután a szövetségi bankfelügyelet megszüntette azt az eszközkorlátot, amelyet csaknem tíz éve vezettek be az értékesítési gyakorlatot érintő botrány nyomán.