SpaceX várható rekord IPO-ja: vezető jegyzést elnyeri a Goldman Sachs
A SpaceX a Goldman Sachsot választotta várva várt elsődleges részvénykibocsátásának vezető szervezőjeként, ami arra utal, hogy felgyorsultak az előkészületek a légiközlekedési és mesterségesintelligencia-vállalat idei tőzsdei debütálására, értesült a CNBC az üggyel kapcsolatban tájékozott forrásokból.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Hírek szerint a Goldman Sachs kapta a „lead left pozíciót” az IPO-ban. A befektetési bankok világában a „lead left” bank az a vezető jegyző, amelyet elsőként tüntetnek fel a hivatalos tranzakciós dokumentumokban, jelezve, hogy elsősorban ő felel az ajánlattétel összehangolásáért, a befektetőkkel való kapcsolattartásért és a végső részvényár meghatározásának segítéséért.
A nagy amerikai bankot a CNBC névtelenséget kérő forrásai szerint a Morgan Stanley, a Bank of America, a Citigroup és a JPMorgan Chase követi majd.
Sem a SpaceX, sem a Goldman Sachs nem erősítette meg nyilvánosan a beszámolót, miközben az IPO mérete, értékelése és időzítése továbbra is bizonytalan.
Jelenleg úgy számítanak, hogy az IPO-ra még az idén sor kerül, legalább 1,25 billió dolláros (1,05 billió eurós) értékelés mellett, ami minden korábbi rekordot megdöntene, és azonnal a tíz legértékesebb tőzsdén jegyzett vállalat közé emelné a SpaceX-et, a Teslát, Elon Musk egy másik cégét is megelőzve.
A tőzsdei bevezetés várhatóan Muskból is a történelem első, igazoltan billió dolláros vagyonú emberét teszi.
Kisbefektetők szokatlanul nagy részvénycsomagot kaphatnak
A mostani fejlemények korábbi hírekre is rímelnek, amelyek szerint Musk fontolóra vette, hogy a részvények jelentős részét egyéni befektetők számára különítse el.
Állítólag azt vizsgálják, hogy az IPO során kibocsátott részvények akár 30 százalékát is kisbefektetőknek osszák ki, ami ritka felépítés egy ekkora méretű tőzsdei bevezetésnél. Egy ilyen allokáció szélesebb körű részvételt tenne lehetővé a kisebb befektetők számára, ahelyett hogy az intézményi alapok kezében összpontosulna a hozzáférés.
Az elemzők egyre inkább a Starlinkre tekintenek a SpaceX értékelésének fő hajtóerejeként, tekintettel az üzletág visszatérő bevételi modelljére és növekvő, világszerte bővülő előfizetői bázisára.
Februárban a vállalat felvásárolta az xAI-t, Musk egy másik cégét is, teljes egészében részvénycserés ügyletben, amely a SpaceX-et 1 billió dollárra (842 milliárd euróra), az xAI-t pedig 250 milliárd dollárra (210 milliárd euróra) értékelte. Így egy 1,25 billió dolláros (1,05 billió eurós) magánértékelésű vállalat jött létre, amely mesterségesintelligencia-kitettséget is ad az ajánlatnak.
Egy sikeres tőzsdei bevezetés fontos mérföldkő lenne a globális részvénypiacok számára is, amelyek az elmúlt években lassabb IPO-aktivitást tapasztaltak a megemelkedett kamatszintek és az ingadozó technológiai értékelések miatt.
A mesterségesintelligencia-chipgyártó Cerebras Systems múlt héten debütált a Nasdaqon, és a kereskedés végére mintegy 95 milliárd dolláros (81,75 milliárd eurós) értékelést ért el, tovább erősítve az idei, nagy MI-fókuszú IPO-hullámra vonatkozó várakozásokat.
A Goldman Sachs számára a tranzakció vezető szerepének megszerzése tovább erősítheti pozícióját a nagy presztízsű technológiai tőzsdei bevezetések piacán, egy olyan időszakban, amikor a nagy befektetési bankok közötti verseny a jelentős IPO-megbízásokért továbbra is rendkívül éles.