Az energiaárak emelkedése erősítette az inflációs félelmeket, az MI-kiadásokkal kapcsolatos kételyek negatívan hatottak a tech-részvényekre; a befektetők amerikai kötvényekbe menekültek, Franciaország hitelfelvételi költségei 5% fölött maradtak.
Az ázsiai részvénypiacok többsége eséssel zárt pénteken, miután a mesterséges intelligenciához köthető részvények újabb eladási hulláma világszerte nyomás alá helyezte a tőzsdéket, és július óta a legrosszabb napját okozta az irányadó S&P 500-as indexnek.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
A kőolaj ára pénteken kora reggel május óta nem látott szintek közelében mozgott az Iránnal kapcsolatos háborús aggodalmak miatt: a Brent hordónként 113,73 dolláron forgott, ami 0,5 százalékos emelkedés az előző napi 4 százalékos ugrás után. A Brent csütörtökön 113,17 dolláron zárt. Az amerikai benchmarknak számító West Texas Intermediate (WTI) 0,6 százalékkal, hordónként 100,08 dollárra drágult.
Az olajárak csütörtökön azután ugrottak meg, hogy Szaúd-Arábiában halálos támadások történtek, ami tovább fokozta az aggodalmakat: egy esetleges teljes régiós konfliktus még inkább visszafoghatja a globális energiaellátást.
A kockázati felár mellett a megugró szállítási költségek is növelik az olajszállítás árát.
Október közepére a Közel-Kelet öbölbeli kikötőiből Ázsiába tartó nagy tartályhajókon a nyersolaj szállítási díja hordónként több mint 37 dollárra emelkedett, vagyis több mint az ötszörösére a háború előtti szinthez képest – írja a MarketWatch.
A gázárak is megugrottak: az európai referenciának számító holland TTF novemberi határidős jegyzése csütörtökön 90 euró fölé emelkedett megawattóránként.
Az MI-beruházások körüli aggodalmak uralják a részvénypiacokat
Az Egyesült Államokban csütörtökön az S&P 500 1,2 százalékkal esett, a Nasdaq Composite index pedig 2,6 százalékot zuhant. A technológiai cégek gyengesége annyira meghatározó volt, hogy elfedte a piac más részeinek erősödését, jóllehet a legtöbb amerikai részvény valójában emelkedett. A Dow Jones ipari átlag kevesebb mint 0,1 százalékkal került feljebb.
A mesterséges intelligenciához köthető vállalatok részvényei hevesen kilengtek az utóbbi napokban, mivel egyre nagyobbak az aggodalmak amiatt, hogy a felfutásuk veszélybe kerülhet: a hitelfelvétel drágulása miatt egyre költségesebb adatközpontokat építeni és új MI-chipeket vásárolni. A befektetők attól tartanak, hogy az árfolyamok túl magasra szöktek az évek óta tartó eufória során, noha az ágazati cégek továbbra is növekedésről számolnak be.
A Facebookot és az Instagramot működtető Meta Platforms, amely Muse nevű MI-ügynökét igyekszik felfuttatni, 7 százalékot veszített értékéből, miután ugyan a legutóbbi negyedévre vonatkozó bevétele meghaladta az elemzői várakozásokat, a nyeresége azonban elmaradt azoktól. A vállalat azt is közölte, hogy új, szavazati joggal nem járó részvényosztályt vezet be, amely további forrást teremthet az MI-beruházások és más kiadások finanszírozásához, miközben megőrzi a meglévő részvényesek szavazati súlyát.
A Tesla 3,1 százalékkal gyengült, jóllehet harmadik negyedéves nyeresége felülmúlta az elemzői várakozásokat, bevétele viszont gyengébb lett az előrejelzettnél.
Az MI-részvények globális eladási hulláma 4,4 százalékkal lökte lejjebb az Nvidiát. Mivel a chipgyártó piaci érték alapján a legnagyobb vállalat a Wall Streeten, részvényárfolyamának elmozdulása nagyobb súllyal esik latba az S&P 500-ban, mint bármely más cégé, így ez volt a legnagyobb fékezőerő az indexben.
A CoreWeave, amely hitelből vásárolt Nvidia MI-chipeket, majd azokat felhőszolgáltatásán keresztül bérli ki ügyfeleinek, az elmúlt hetekben különösen ingatagnak bizonyult az adósságával kapcsolatos aggodalmak miatt. Részvénye 10,1 százalékot zuhant.
A technológiai szektor újabb próbák előtt áll a jövő héten, amikor a Microsoft, az Amazon és az Alphabet teszi közzé gyorsjelentését. Szintén jövő héten, október 28-án, szerdán hozza meg következő kamatdöntését a Federal Reserve.
A kötvénypiac aggodalmai
A magas államadósság és a feszes költségvetések miatti félelmek sok fejlett gazdaság felett gyülekeznek. Franciaország-szerte zajló tüntetések növelik a kormányra nehezedő nyomást a kiadások emelésére, ami tovább hizlalhatja az ország adósságát.
A francia tízéves államkötvény hozama csütörtök későn mintegy 5,07 százalékon állt, szemben a német 3,34 százalékkal, így a különbség nagyjából 173 bázispont volt. Olaszország tízéves hozama körülbelül 4,61 százalékot tett ki.
Az adósságtól és az inflációtól való félelem is hozzájárult ahhoz, hogy világszerte heves kötvénypiaci eladási hullám bontakozott ki, amely évtizedes csúcsra lökte az amerikai államkötvények hozamát.
Az amerikai hozamok azonban csütörtökön meredeken estek, mivel a befektetők az MI-részvények zuhanása közepette ismét az amerikai állampapírokat keresték biztonságosabb menedékként.
A tízéves amerikai államkötvény hozama 4,97 százalékra esett az előző napi 5,13-ról, jóval az e hónap elején látott 5,30 százalék feletti szintek alá. A 16 bázispontos napi visszaesés éles mozdulatnak számít az irányadó hozam esetében.
A hozamok csütörtöki esése annak ellenére következett be, hogy egy újabb adat arra utalt: az amerikai gazdaság jobban teljesíthet a közgazdászok várakozásainál. Az új munkanélküli-segély iránti kérelmek száma 6000-rel, 194 ezerre csökkent a múlt héten, ami július óta a legalacsonyabb szint, és arra utal, hogy az elbocsátások továbbra is alacsonyak.
A befektetők pénteken az euróövezetre, az Egyesült Királyságra és az Egyesült Államokra vonatkozó előzetes üzleti aktivitási felméréseket is figyelik majd, jeleket keresve arra, hogyan hat a növekedésre az energiaárak és a hitelköltségek emelkedése.
A korai pénteki kereskedésben az amerikai dollár 156,77 jenről 156,93 jenre erősödött. Az euró 1,1215 dolláron maradt, a font pedig 1,3391 dolláron forgott.
Az arany határidős jegyzése csaknem 1 százalékkal, unciánként 4020,20 dollárra esett.