Az energiaipari technológiával foglalkozó francia Schneider Electric végleges megállapodást írt alá a bostoni PTC 22,6 milliárd dolláros felvásárlásáról, hogy bővítse ipari mesterségesintelligencia-üzletágát. A cég részvényei hétfőn zuhantak a bejelentés után.
Schneider Electric, Európa egyik legértékesebb vállalata, részvényei meredeken estek, miután megerősítette, hogy megállapodást kötött a PTC, az Egyesült Államokban működő ipari tervezőszoftvereket fejlesztő vállalat felvásárlásáról.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
A tranzakció várhatóan a Schneider Electric történetének legnagyobb felvásárlása lesz, mivel a vállalat termék- és mérnöki adatok felhasználásával kívánja bővíteni ipari mesterségesintelligencia-képességeit.
A francia energiatechnológiai csoport részvényenként 205 dollárt fizet készpénzben a PTC részvényeinek 100 százalékáért, ami a társaság saját tőkéjét 22,6 milliárd dollárra (20,1 milliárd euróra), a vállalkozás teljes értékét – az adósságot is beleszámítva – pedig 23,7 milliárd dollárra (21,1 milliárd euróra) teszi.
A megállapodás „egy vezető, méretezhető, nyílt és interoperábilis ipari szoftver- és MI-franchise-t hoz létre” – közölte a Schneider Electric, hozzátéve, hogy a PTC igazgatósága jóváhagyta az ügyletet. Az ajánlat 42,3 százalékos felárat jelent a PTC legutóbbi záró részvényárfolyamához képest.
A Schneider szerint az ügylet az ipari szoftvereket és a mesterséges intelligenciát ötvözi, hogy segítse ügyfeleit a termékek hatékonyabb tervezésében, gyártásában, üzemeltetésében és karbantartásában, az ipari adatok felhasználásával támogatva a döntéshozatalt és javítva a teljesítményt.
Olivier Blum, a Schneider Electric vezérigazgatója így fogalmazott: „A PTC felvásárlása fontos előrelépés azon törekvésünkben, hogy az Energia- és Ipari Intelligencia új korszakának élére álljunk. Együtt az ágazat legteljesebb szoftver- és MI-központját, valamint legmagasabb minőségű portfólióját hozzuk létre, amely összekapcsolja a fizikai és a digitális világot.”
A lépés olyan aggodalmak közepette született, amelyek szerint a mesterséges intelligencia fejlődése alááshatja a szoftvercégek üzleti modelljeit azáltal, hogy olcsóbb alternatívákat kínál szolgáltatásaik helyett.
A PTC értékelése az idén a következő 12 hónapra becsült nyereség 13,1-szereséig esett vissza a MarketWatch szerint, amely a FactSet adataira hivatkozott.
A lap a Jefferies elemzőit idézte, akik arra figyelmeztettek, hogy az MI okozta felfordulástól való félelmek lenyomták a szoftvercégek értékeltségét, így a Schneider a PTC-t tízéves mélyponton lévő áron vásárolhatja meg, ugyanakkor ezek a félelmek az ügylet lezárása után is nyomást gyakorolhatnak a Schneider részvényeire.
Neil Barua, a PTC vezérigazgatója azt mondta: „Jelentős méretet és erőforrásokat nyerünk, hogy felgyorsítsuk az innovációt, előmozdítsuk az Intelligens Termékéletciklus víziónkat, és üzletünket új földrajzi régiókra és végpiacokra terjesszük ki, így még több ügyfelet szolgálhatunk ki.”
A bostoni székhelyű vállalatnak több mint 7000 alkalmazottja van, és több mint 30 000 ügyfelet szolgál ki. A 2025-ös pénzügyi évben bevételeinek mintegy felét az amerikai kontinensen érte el.
A Schneider várakozásai szerint legfeljebb 17 milliárd euró értékben bocsát ki adósságot, és legfeljebb 6 milliárd euró értékben új részvényeket az ügylet finanszírozására.
A vállalat közölte, hogy a tranzakció lezárását követő harmadik évre évente 250 millió euró költségmegtakarítást vár, valamint mintegy 800 millió euró többletbevételt az üzletágak összevonásából.
A Schneider arra számít, hogy 2027-ben és 2028-ban felfüggeszti részvény-visszavásárlási programját, majd felgyorsítja a vásárlásokat, hogy 2030 végéig befejezze a jelenlegi, 2,5–3,5 milliárd euró értékű programot.
A tranzakció várhatóan 2027 harmadik negyedévéig zárul le, a szokásos feltételek teljesülése esetén, beleértve a PTC részvényeseinek jóváhagyását, akik a forgalomban lévő részvények többségét birtokolják, valamint a szükséges hatósági engedélyeket.
A Schneider részvényei Párizsban a délelőtti kereskedésben több mint 9 százalékot estek a bejelentést követően.